يُقبل ياسمين ومصطفى وعلاء ودينا وكريم في ورشة التمثيل التي يديرها عزت أبو عوف، وفي أول يوم يعطيهم ظرف بداخله عرض، واشترط عليهم الموافقة على العرض قبل فتحه، وأن فتح الظرف يعني موافقتهم على العرض.
يقول عزت للمتدربين أن الظرف به عقدين، واحد للمرحلة الأولى لضمان السرية والآخر للمرحلة الثانية حيث يعطيه حق التصرف فيهم في كل شيء لمدة 5 سنين، وينصح عزت- كريم وياسمين كلًا بمفرده، بالاختيار بين التمثيل وعملهم.
يعجب عزت بفكرة الفيشاوي لكنه قال عنها أنها عالية، ثم يُعجب بفكرة فيلم منير الذي اشترط أن يُخرج الفيلم، بينما تخبر دينا- الصحافي هشام بعقد عزت معهم، رغم تنبيه عزت بعدم ذكر ذلك، فاضطر كريم ومصطفى وعلاء لسرقة شريط تسجيل الحوار.
يطلب عزت من المتدربين رسم أي شيء في مخيلتهم وتقديمها خلال 3 أيام، ولتشجيعهم وعدهم بدعوات لمهرجان القاهرة السينمائي، يتقرب كريم من دينا، بينما يجد علاء صعوبة في التقرب من ياسمين، يرسم المتدربين الرسومات فحصلوا على الدعوات.
يتلقى علاء عرض للتمثيل في مسرحية، ويُرشح عزت- ياسمين لدور بفيلم قصير، ويُوافق عزت على أن يغني مصطفى، وتتضايق والدة دينا لأن دينا تذهب لورشة تمثيل، لكنها توافق عندما اعتذرت دينا لها، ويتوصل كريم وعلاء لشقة إيجار.
تقول دينا لكريم أنها كانت تحب شخص لكنه مات، تغادر فدوى المكان عندما طلبت منها نهى الخروج بينما كان مصطفى يُسجل الأغنية، يأخذ عزت- منير ويُلبي دعوة آسر للعرض الخاص، وتضطر ياسمين لتصوير إعلان رخيص لأجل المال.
تذهب ياسمين لتصوير الإعلان دون إبلاغ عزت، وأخذت معها دينا التي ضربتها موديل، يبدأ عزت في جعل المتدربين يمثلون مشاهد ويحكم عليهم، وتصل الأمور لطريق صعب بين مصطفى وفدوى بسبب نهى وبسبب كذبها على والدتها في أمر عمله.
يتضايق كريم من وضع طارق العريان له مع الإنتاج وليس التمثيل وهو ما جعله يقابل دينا بطريقة سيئة، بينما يطلب عزت من ياسمين تعلم الفصحى، ثم تكتشف أنه وراء استبدالها بأخرى في الإعلان، ويقول شخص لمصطفى أن نهى مر عليها رجال كثيرين.
يتلقى المتدربين دعاوي لحفل شركة العدل للإنتاج الفني، لكن كلًا منهم تلقى الدعوة بطريقة مختلفة، فعلاء حصل عليها من المسرح وأخذ واحدة لياسمين، وتلقت دينا دعوة في البرنامج، وأعطت نهى دعوى لمصطفى، وأرسل محمود دعوى لكريم.
يعتذر كريم لعزت عما قاله عن ذهابه لطارق العريان، ويجعل عزت المتدربين يقومون بأدوار رجال ونساء ليكونوا مستعدين لأي دور، وبسبب والدتها تضطر دينا مقابلة العريس للتعرف عليه، وتقول نهى لمصطفى أنها جلبت مطرب آخر ليدعمه.
يعرض عزت دور على ياسمين بفيلم منير، ويبدأ كريم عمل بروفات للفيلم مع نيكول سابا وساندرا نشأت وحفظي، ويرى مصطفى- فدوى مع شاب آخر ليزيد لديه الشعور بالحزن، وهو ما جعله يتغيب عن الورشة.
يخرج مصطفى من المستشفى فاحتفل به عزت والمتدربين وفدوى، وأعطاه عزت دور سفاح بفيلم، يواصل كريم خروجه مع نيكول، ويدخل السجن بسبب تشاجره مع شباب حاولوا معاكسة نيكول، ويواصل علاء التغير حيث واصل السهر وشرب الخمر.
يواجه عزت- كريم بالشيك الذي أخذه من محمود ليمثل في الفيلم مع نيكول سابا، بينما يطلب محمود من كريم التوقيع على توكيل لرفع قضية على عزت بخصوص العقد معه، وتُحول دينا للتحقيق لتقديمها الحلقة مكان زميلتها بعدما أغلقت الغرفة عليها.