يخبر رعد - جودر بمرض قوت القلوب بسبب وفاة والدها، ويبشره بحملها، ويتطلع سالم وسليم للزواج من ابنتَي القاضي، الذي يعلن وصية الوالي بخلافة جودر له في حكم المدينة، ويودع رعد وياقوت - جودر ويسافران.