تدور الأحداث حول (تيمور لنك) الذي يحاصر المدينة ويريد الزواج من الأميرة (ذهبية) ابنة السلطان (شعبان الغازي) وإلا سوف يدك المدينة، ويرسل برسالته ومطلبه مع شاب صعلوك اسمه (أحمد الغلبان) وتتوالى الأحداث.