تتشاجر أم جدعان مع عنان حول ملكية الأرض والبئر، وتهدده بانتقام ابنها جدعان مع عودته للقبيلة، وعلى الجهة الأخرى تحاول أم تايهة إقناع زوجها الشيخ عايد بزواج ابنتهما من عنان، ويفاجأ صقر ووالده بوقوع شاهين في البئر ويتهم ميرعد - نايل بذلك.
يطلب عنان من عمه الحكم بينه وبين شاهين في مشكلة البئر، وتقترح زوجة الشيخ عايد عليه التوفيق بين ميرعد ونايل للمشاكل التي بينهما، ويقابل صقر - تايهة ويعجب بها ولكنه يكتشف خطبتها لعنان.
يقترح الشيخ عايد على عنان وجدعان باللجوء إلى الشيخ راكان للحكم بينهما في مسائلة البئر، وعلى الجهة الأخرى يخبر صقر شقيقته بإعجابه وحبه لتايهة.
تتشاجر زوجة نايل معه حتى يعرض نفسه على طبيبا للإنجاب، ويحكم الشيخ راكان بين عنان وجدعان بالحق.
تلوم تايهة على عنان بيع أرضه لجدعان، ويتشاجر ميرعد مع نايل لتطاول الأخير على حرمة منزل ميرعد، ويطرد شاهين - نايل من الديرة.
يبحث صقر عن ميرعد لتلقينه درسا لا ينساه، ويطلب من الشيخ راكان الحكم بين ميرعد ونايل، ويطلب الشيخ راكان الزواج من نافلة.
تشتكي هدبة لشقيقها من معاملة زوجها نايل السيئة لها، وتخبر أم صقر - الشيخ راكان على تطاول ميرعت على حرمة نايل، ويكتشف أن الغنم في كفالة الشيخ عايد.
يحكم الشيخ عايد على ميرعد بترك الديرة، وتزف نافلة على الشيخ عايد ويطلب صقر من شقيقته شعاع إحضار العروس إلى القرية.
تحاول أم شاهين إقناع ابنها بالزواج، ويطلب اهداب من شقيقته هدبة العودة إلى زوجها، وتطلب أم صقر من زوجها تشجيع عنان على الزواج من تايهة أو فسخ خطبتهما.
تخبر أم صقر - الشيخ راكان بحب صقر لتايهة ورغبته في الزواج منها، فيرفض راكان لخطبتها لعنان، ويعثر صقر على الأخير غارقًا في دمائه ويعتقد بوفاته وينقله إلى الديرة ويعتني به حتى يشفى.
يبحث الشيخ عايد عن عنان، ويكتشف أنه باع أغلب أملاكه، ويعجب عنان بشعاع ويحاول التقرب لها، وتحمل نافلة وتنتظر وضع مولودها.
تضع نافلة مولودها الأول وتطلق عليه اسم صالح، ويطلب الشيخ راكان من صقر الزواج، ويغضب ميرعد من صقر لإعطائه فرس وسلاح لعنان.
يخبر عنان - صقر بفسخه لخطبته لتايهة، ويحقق الشيخ عايد مع نايل حول سرقة فرس عنان.
يعلم جدعان بفسخ خطبة عنان وتايهة، ويثور عندما يتقدم صقر لطلب الزواج من تايهة وموافقة والدها، ويقرر الانتقام.
يقرر الشيخ عايد وضع حراسة على منزل نايل حتى يكتشف السارق، ويتفق ميرعد مع جدعان على الانتقام من صقر ووالده.
يحاول الجميع معرفة من الشخص الذي اعتدى على صقر أمام منزل نايل، ويوم زفاف صقر وتايهة تصاب بطلق ناري يؤجل الزفاف، ويرغم أبو صقر بوشي على أخذ حقه من صقر لاعتداء الأخير عليه بالضرب.
يشك أبو تايهة في إطلاق جدعان النار على تايهة ﻹفساد زفافها، ويقام حفل الزفاف للمرة الثانية.
يٌقتل نايل ويُعثر على خنجر صقر بجواره فيتهم بقتله ويطرده الشيخ راكان خارج القبيلة إلى الصحراء ليموت فيها.
يحاول الشيخ عايد التوسط لصقر لدى الشيخ راكان حتى يعيده إلى القبيلة.
يوافق الشيخ راكان على حكم الشيخ عايد على صقر بعودته مع البحث عن القاتل الحقيقي، حيث يشهد الجميع ببراءته.
يطلب عنان من الشيخ راكان الموافقة على زواجه من شعاع، ويعتزل شاهين الناس بعد موت نايل وتحاول والدته اكتشاف السر الذي يخفيه عن الجميع.
يرفض شاهين إخبار صقر بما يدور في قلبه تجاه هدبة، ويتزوج عنان من شعاع، ويعتدي أحد المجهولين على جدعان ويفقده الوعي.
يشك الشيخ عايد في اعتداء عنان على جدعان بالضرب ورحيله عن القبيلة، وتشتكي شعاع لشقيقها صقر اختفاء عنان.
يحبس اهداب شقيقته هدبة بعد تطاولها على الشيخ عايد، ويطلب صقر من والده إعطائه مهلة حتى يعثر على قاتل نايل.
تطلب شعاع من شقيقها مساعدتها في الحصول على الطلاق من عنان، ويخبر ميرعد - هدبة بقتله لنايل لحبه لها، فيقبض عليه شاهين وصقر، ولكن هدبة تضع له السم في الطعام وتنتقم منه.