إغتصب أحد الفلاحين الطالبة الصغيرة مشتهى(بوسى)بين الحقول، فلما أبلغت زوج أمها حاول قتلها، فأصاب أمها، وهربت مشتهى، وقابلت فى طريقها زكى (فاروق الفيشاوى) الذى هرب أيضا بعد ان هاجم البوليس منزله وقبض على أمه وأبيه تاجرا المخدرات، ونزل الهاربان للقاهرة حيث أقاما سويا، لتعمل مشتهى مضيفة فى مطعم، وعمل زكى سائقا على تاكسي اجرة، ولأن مشتهى كانت شابة جميلة، فقد أسرت قلب الثرى صادق همام (فريد شوقى) ذلك الرجل المسن الذى فقد زوجته منذ ١٥عاما، ويعيش مع ابنه الشاب سامح (عماد رشاد) الذى تضطره ظروف عمله للسفر كثيرا للخارج، وهو يستعد للزواج من خطيبته نجوى (راويه صالح) وسيتركه وحيدا بالمنزل الكبير، وكان صادق يتردد يوميا على المطعم لرؤية مشتهى، ومحاولا ان يتقرب إليها وهى تتمنع عليه، حتى علم زكى بالأمر، فطلب من مشتهى ان تنصب شباكها حوله حتى يتمكنوا من الاستيلاء على جزء من ثروته الكبيرة، ورسم لها زكى الخطوات التى تتبعها للإستيلاء على قلب العاشق الولهان صادق، حتى تمكنت اخيراً من دفعه للزواج بها، وأغدق عليها من امواله، وتمتعت مشتهى بالعز فى المنزل الكبير، يلازمها صادق دائما، حتى عاد ابنه سامح من الخارج، ورحب بزوجة ابيه الصغيرة فى السن، ولم يعترض على زواج ابيه، ولكن مشتهى ارادت التخلص من سامح، كما نصحها أستاذها زكى، وذلك بمحاولتها اغواءه، ولكن سامح رفض كل محاولتها، وحاول ابلاغ ابيه بسلوك مشتهى، غير انه خاف عليه من الصدمة، فأخبر خطيبته التى طلبت منه سرعة إتمام الزواج ليبتعد عن المنزل، ولكن مشتهى استطاعت الايقاع بين الابن وأبيه، بعد ان مزقت ملابسها وملابس سامح، وادعت امام الخدم انه حاول اغتصابها، وتوجهت لقسم البوليس وحررت له محضر اعتداء، وقام صادق بطرد ابنه من المنزل، لتنفرد مشتهى بصادق، وقامت بطفيش الخدم، ليخلوا لها المنزل، وتطلب من صادق ان يؤمن لها مستقبلها، فيسافر للبلد ليشترى لها عزبة بإسمها، وتدعوا زكى لقضاء ليلة معها بالمنزل لينعم بالعز، ولكن صادق عاد فجأة ليكتشف خيانة مشتهى، واصيب بصدمة أفقدته الكلام والقدرة على الحركة، واراد زكى معرفة ارقام الخزينة لسرقتها والهرب قبل ان يشفى صادق ويوقع بهم، ولكن تأخر شفاءه، جعل زكى ومشتهى يؤجلان الفرار، ويقرران قتل صادق وإلصاق التهمة بسامح، وادعى زكى انه طبيب يعالج صادق، ولكن سامح احضر طبيب العائلة، الذى أمدهم بالتمرجى حلمى (على عزب) الذى يتابع إعطاءه الحقن، وحاول زكى خنق صادق، الذى هب واقفا ودافع عن نفسه ضد زكى ومشتهى، ويقبض التمرجى حلمى الذى اتضح انه ضابط مباحث، على مشتهى، ويهرب زكى بعد تلقيه رصاصة فى قدمه، ويطارده صادق ويقبض عليه، ويخبره أنه شفى فى اليوم التالي، غير انه تظاهر بالمرض ليوقعهم بشر أعمالهم. (الاستاذ يعرف أكثر)
تهرب مشتهى من بلدتها بعد أن يعتدي أحد الأهالي عليها، وتتوطد علاقتها بسائق التاكسي زكي، يعجب بها رجل الأعمال الثري صادق ويشجعها زكي على الموافقة على الزواج منه حتى يستوليا على ثروته، يصاب صادق بالشلل عندما يكتشف خيانتها، ويفشل العاشقان في معرفة طريقة فتح الخزانة من صادق، فيقرران قتله.
تخطط مع عشيقها لقتل زوجها، ليسرقا خزنته، وعندما كانا على وشك تنفيذ الخطة، يُصدما بأنه أخبر عنهما الشرطة.