يقوم درويش بعدة مقالب في زكي وبدرية أخته فيقرر زكي ترك المنزل إلا ان بدرية أقنعته بالمكوث.
يقترح درويش على طيفور أن يؤثر على أم زكي لتبيع المنزل و يأخذ المال، ويقوم بمشروع فتوافق أم زكي بالفعل وتعطيه المال شرط توظيف ابنها معه فيفتح محلا لإصلاح التلفاز.
يفشل درويش وزكي في تركيب الطبق فوق السطح وبث القنوات وسط غضب الزبون، فيقوما بسرقة طبق الجيران.
يشتري طيفور سيارتين أجرة و يعمل هو ودرويش وزكي عليهما لكن زكي لم يأخذ الموضوع بجدية، أما درويش فيتعرض لحادث.
يقضي درويش وزكي فترة قصيرة في السجن، ويتنازل طيفور عن القضية فيتم إطلاق سراحهما، بينما يطلب طيفور يد أم درويش وهي توافق.
يتزوج طيفور من أم درويش دون علم أم زكي و يؤسس شركة إنتاج يوظف فيها كلا من درويش وزكي.
يكره درويش زواج طيفور من والدته فيخبرها أنه قرر ترك العمل في شركة الإنتاج، أما أم زكي فتحاول معرفة سر اختفاء طيفور من المنزل.
تتلقى أم زكي رسالة مفادها أن طيفور تزوج عليها فتذهب إلى درويش حتى يخبرها الحقيقة فيختبئ طيفور حتى لا تراه، بينما يعمل زكي مديرا في شركة الإنتاج.
يخبر درويش أم زكي أن طيفور متزوج من والدته وعليها تقبل الأمر الواقع وهي توافق، وتمثل بدرية مع زكي والمخرج يعجب بتمثيلها.
يقوم المخرج بدعوة أم زكي وأم درويش للتمثيل فتتشاجرا، وتأتي الشرطة فتقبض على الجميع بسبب الضجة التي صارت.
يتولى درويش وزكي العمل في ورشة طيفور ريثما يخرج من السجن، فيقوما بإصلاح سيارة لكن يغيران كل قطع الغيار فيشتكي صاحبها إلى الشرطة.
يتعرف طيفور على مدير فندق فيطلب منه تعيين درويش وزكي لديه في الفندق، ويقوم درويش وزكي بأعمال تنظيف الغرف في الفندق ولكنهما لا يجيدا التصرف مع الزبائن.
يذهب كل من طيفور ودرويش وزكي للتعلم في مركز محو الأمية، وتوافق أم درويش على بيع المنزل حتى يفتح طيفور أي مشروع مربح.
يتنكر درويش في شخصية والد طيفور ويذهب إلى مركز محو الأمية، ويخاف زكي من أبو طيفور وهو لا يعلم أنه درويش فيختبئ في منزل والدته فيما تخبره أن أبو طيفور متوفي.
ترفض أم درويش بيع المنزل وتخبر طيفور بذلك، فيما تتدهور حالته المادية كثيرا، ويعمل درويش وزكي في بيع الفاكهة والخضراوات.
توافق أم درويش على بيع المنزل، ويعمل درويش و زكي في دهان منزل أم سمر ويفرحان بالعمل خاصة بعد انتقال طيفور للعيش لدى أم زكي.
تعجب سمر بدرويش وتخبر والدتها فتقرر رفض العريس الذي تقدم لها، ويبيع طيفور المنزل وسط حزن درويش وأخته.
تتفق سمر ووالدتها مع درويش على شرط الزواج وهو يوافق، ويطلق طيفور كلا من أم زكي وأم درويش فتذهبان للمكوث في الحديقة.
يسرق درويش حقيبة المال من ورشة طيفور ويشتري منزل والدته ويعيده لها، كما تتم حفلة زواجه على سمر وسط فرحة الجميع.