يتنكر درويش في شخصية والد طيفور ويذهب إلى مركز محو الأمية، ويخاف زكي من أبو طيفور وهو لا يعلم أنه درويش فيختبئ في منزل والدته فيما تخبره أن أبو طيفور متوفي.