يصل رأفت لمصر ويقابل نديم ومصطفى وسهيل، ويذهب لمنزل شريفة ويقابل عائلته. يعود ديفيد لروما لمقابلة مصطفى ليعلمه على حبر سري وشفرة جديدة، ويعطيه أسئلة يعطيها لدان وأخرى لإيزاك. ينتقل ديفيد لمنزل جديد، ويقوم بدعوة جميع من يعرفهم للعشاء عنده، وهناك يتعرف على حنا بلومبرج.
ديفيد يسأل إيزاك عن حادثة تصادم الطائرتين الإسرائيليتين، يذهب عمون لسيرينا ليطلب منها أن تجعل هيلين تقوم بعمل مشروع مع ديفيد. تتقرب حنا من ديفيد، يعجب ديفيد بكلام حنا وأفكارها لكن شكه في أن تكون دسيسة عليه خوفه من حبها. تنصح جان حنا بأن تعود لأمريكا رغم حبها لديفيد.
تعترف حنا لديفيد بحبها له، والمخابرات تطلب من ديفيد الرد على التساؤلات، تقول سيرينا لديفيد عن أن يقوم بعمل مشروع مع مؤسسة ريشتر، كما طلبت منه أن يقوم بالترشح للكنيست كما طلب منها عمون ذلك، تتصل هيلين بسيرينا وتخبرها بموعد وصولها، يسافر رأفت لروما بعدما طلب مقابلة المخابرات المصرية.
يقول رأفت لمصطفى أنه طلب المقابلة بسبب شلومو والكنيست وهيلين ريشتر، يقترح عزيز على المخابرات أن يتم تدريب رأفت على اللاسلكي بأسرع وقت ممكن، يرفض ديفيد الترشح لانتخابات الكنيست، وتصل رسالة لديفيد بتجميد نشاطه عقب القبض على أحد العملاء من قبل الكنيست.
يطلب ديفيد من إيزاك وقف النشاط في الوقت الحالي. يذهب دان لديفيد ويخبره بضرورة وقف النشاط. تطلب سيرينا من ديفيد العمل مع هيلين من أجل الوطن وأنها حصلت على وعد بالتعويض في حالة الخسارة. يسافر نديم لإسرائيل باسم حسين ميرزا الإيراني، ويستقر عزيز على أن تكون قبرص مكان تدريب رأفت على اللاسلكي.
يفاجئ رأفت بوجود نديم في منزله، يطلب نديم من رأفت السفر لقبرص يوم 15 لكي يحصل على تدريب جديد، أثناء حديثهما يأتي شاؤول لديفيد ليخبره بحب حنا له وطلب منه السفر لها للزواج منها. يتحدث شلومو مع يهوديت عن خوفه من استغلال ديفيد لعمله في الشركة ومخالفة ذلك لعمله في الجيش، لكن يبدو أن ديفيد فهم خطته.
يطلب ديفيد من صاحبة الفندق تأخير موعد وصول رسالة حنا، ويتقابل رأفت مع د.خالد الذي بدأ تدريبه على حبر سري جديد، وشفرة اللاسلكي، ينفعل نديم على رأفت بسبب فشله في تعلم اللاسلكي، لكن بعدها تمكن رأفت من تعلمها وحل الشفرة، يطلب رئيس المخابرات من عزيز إخباره بنتيجة تدريب رأفت في قبرص.
ينجح رأفت في تعلم اللاسلكي ثم ينجح عندما يقوم باستلام رسالة من مصر وقام بحل شفرتها. يطلب نديم من ديفيد عمل شبكة له عبر دان وإيزاك. يبلغ عمون ديفيد اختيار الحزب له للترشح للكنيست في ظل أنباء عن استقالة بن جوريون. تغضب سيرينا من ديفيد لرفضه الترشح للكنيست في ظل حاجة إسرائيل له.
يقابل رأفت حسن القطان ليعطيه الأسماء التي رشحها دان وإيزاك للعمل مع المنظمة ويخبره عن علاقته بهيلين التي التقاها في بيت سيلينا وأعجب بها، ويخبره بموضوع ترشيحه للكنيست. يعود ديفيد لإسرائيل ويخبر عمون برفضه الترشح للكنيست، يعرف ديفيد من دان أن الحشود التي تتحدث عنها الصحف أهمها على حدود مصر.
يرسل رأفت للمخابرات المصرية بحشد للجيش الإسرائيلي عند حدود مصر، يذهب دان لديفيد ويخبره أن إسرائيل ستهجم على مصر وسوريا يوم 5 يونيو لضرب جميع المطارات. تقابل فرانكا ديفيد في إسرائيل وتأخذ منه جواب ومعلومات عن هجوم إسرائيل وترسله للقيادة، يعرف ديفيد من سيرينا سيطرة إسرائيل على قناة السويس والجولان.
يصل رأفت لروما ويطلب من القطان العودة لمصر، فوافقت المخابرات على عودته ثم طلب مقابلة في جهاز المخابرات فقابله نديم وراجح وطلب منهما عدم العودة لإسرائيل، ونديم طلب منه الهدوء والتفكير، وأن الحرب لم تنتهي بعد، وعزيز يتوقع أن رغبة رأفت ليست أخيرة وأنه يعتقد أنها مجرد تفريغ شحنة لما حدث.
يتذكر رأفت كلام عمون عن تزايد حجم الصناعة في مصر، يغير رأفت موقفه بعدما سمع أم إبراهيم تقول أن كل شخص عليه أن يقوم بدوره للفوز، يعود ديفيد لإسرائيل ويقرر عمل مشروع في سيناء،ويسافر لألمانيا ويقابل هيلين ويعتذر لها، يطلب القطان منه عدم الكلام عن زواجه من هيلين، يحصل ديفيد على تصميمات بارليف من دان.
يعطي رأفت التصميمات لنديم والقطان، لكن نديم عنفه على الطريقة التي سافر بها، ويأخذ من نديم آلة حاسبة عبارة عن جهاز إرسال لاسلكي، ويعلمه كيفية إرسال الرسائل عليها، يحزن رأفت ويبكي فور علمه بوفاة عبدالناصر، ينفعل ديفيد عندما فرح عمون في وفاة عبدالناصر لكن سيرينا وهيلين قالوا أن هذه أخلاق الفرسان.
ديفيد يبلغ المخابرات المصرية عن إعلان التعبئة العامة في إسرائيل. تعلن مصر حرب 6 أكتوبر، فتذهب سيرينا وعمون لديفيد والحزن عليهما بسبب الخسارة التي تكبدتها إسرائيل، واصل ديفيد إرسال معلومات بخصوص معارك تريد إسرائيل القيام بها. يرسل رأفت تحياته مع عادل للجميع بعد طلبه التوقف عن العمل في إسرائيل.