يسعى شريف للعمل بحار، وأخبرت وردة والدتها نجمة بحبها لشريف، ورفضت وردة الزواج من يوسف، فأخبرت شريف بحبها له، فأخبرها بحبه له وعدم استطاعته الزواج منها بسبب رغبته في السفر بعيداً.