يخبر نادر - شريف قصته، ولكن دون أن يخبره نادر بأنه ابنه، وخدع مسعود - نادر بعمل شريف بتهريب المخدرات، فطلب نادر من وردة عدم مقابلة شريف مرة أخرى.