يعاني بدر من مرض التوحد ويعمل في محل ساعات، وتعمل أمه خادمة، بينما يعاني علاء من متلازمة داون ويساعده والداه على ممارسة حياته بشكل طبيعي.
يفرح عبادة بخبر حمل زوجته منى، ويدرب أبو علاء - ابنه علاء على السباحة، ويفرح كريم صاحب محل الساعات عندما يصلح بدر ساعة بنفسه.
يغضب رياض زوج كوثر من سهر ابنه نضال وإهماله لعمله، وتقترح كوثر على ابنها نضال الزواج فيرفض، ويخبر الطبيب - عبادة بشكه في وجود خلل هرموني لدى الجنين، ويطلب تحاليل للتأكد من ذلك.
تخرج بدرية أخت بدر من السجن، وتحكي لصديقتها نسرين عن ندمها على عدم الحصول على شهادتها الدراسية، ويتذكر كريم حديث الطبيب عن ذكاء بدر، ويبدع الأخير في إصلاح الساعات.
تُصدم منى حين يخبرها الطبيب بإصابة الجنين بسماكة بجلد النقرة واحتمال إصابته بمتلازمة داون، وتطلب بدرية من أمها مسامحتها، لكنها تطردها وتخبرها بموت أبو بدر بسببها.
تطلب منى من زوجها أن تظل عند والدتها، وتطلب من والدتها الشفقة على بدر، وتقرر منى زيارة أكثر من طبيب وانتظار نتيجة التحاليل، ويعلم أبو علاء بتعرض ابنته لارا للضرب من زوجها فيطلب منه إعادتها إلى الشام.
تبحث بدرية عن عمل ولا تجد، وتشاهد منى حالة علاء وتتأثر بها، ويطلب عبادة من منى إجهاض الجنين حتى لا يتعرض للسخرية عندما يكبر.
ترفض والدة عبادة أن تجهض منى حملها وتطلب من عبادة تقبل إرادة الله، ويتعرض علاء لصرع وتشنج لخوفه من قيادة السيارة بسرعة، وتتعرض أم بدر لحادث وتُنقل إلى العناية المركزة.
تحكي نهلة لمنى عن حالة علاء وأنه مريض قلب، وترفض بدرية اقتراح صديقتها بالسهر مع الشباب، وتوافق منى على الإجهاض ولكن يرفض الطبيب، ويضل بدر الطريق وينام في الشارع.
يتشاجر رياض وكوثر مع ابنهما نضال لعودته إلى المنزل سكران، ويخبر راتب - والدته برؤيته لأخته صفاء مع شاب، ويبحث كريم عن بدر، ويجد عبادة - طبيبًا لإجراء عملية الإجهاض لزوجته.
تتراجع منى عن قرار الإجهاض فيهددها عبادة بتركها، ويشتري دواء لإجهاض الجنين دون علمها، وما زالت أم بدر في العناية المركزة.
يُقبض على بدر ثم يُنقل إلى المستشفى، ويستغل عبادة غياب والدته عن المنزل ويضع لمنى الدواء المسبب للإجهاض في العصير.
تعاتب منى - عبادة على غدره بها ووضع الدواء في العصير، وتطلب الطلاق، وتتشاجر لارا مع أخيها علاء بسبب خوف ابنتها جيداء منه، ويساعد أبو راتب - بدرية في إيجاد أمها وأخيها.
تجد بدرية - أمها في المستشفى، وتوصي أم بدر - ابنتها بدرية على أخيها بدر، وتجد والدة عبادة دواء في ملابس ابنها، ثم تعلم من الصيدلي أنه دواء خطير مسبب للنزيف والإجهاض.
تتشاجر والدة عبادة مع ابنها بسبب سعيه للإجهاض، ولا يريد عبادة إنجاب طفل معاق يعذبه في الدنيا، وتقنع والدة عبادة - منى أن تبقى معه.
تجد بدرية - بدر في مستشفى الأمراض النفسية، ويخبر عبادة - منى بتأكيد الطبيب على إصابة الجنين بمتلازمة داون، وتخبر والدة عبادة - رياض أن ابنته منى ستنجب طفلًا معاقًا وأن عليه مساندتها.
تذهب منى لتطمئن على علاء، وتعلم نهلة والدة علاء أن منى ستنجب طفلًا معاقًا، فتحاول طمأنتها، وتخرج أم بدر من المستشفى.
ترفض بدرية خروج بدر وتركه لأمه المريضة، ويخبر رياض - كوثر باهتمام منى بعلاء بسبب علمها من الأطباء بأنها ستنجب طفلًا مثله، ويحدث صدام بين منى وعبادة وترفض منى الإجهاض.
تعد كوثر - ابنتها بالذهاب لأكبر الأطباء وإنفاق المال عليها وعلى ابنها، ويشتكي عبادة لنضال من المشاكل بينه وبين أخته بسبب رغبته في الإجهاض، ويؤيد نضال اقتراح عبادة.
تخدم بدرية - أمها المريضة وبدر، وتذهب والدة عبادة إلى جمعية للمعاقين وتخبر عبادة بوجود مركز للتأهيل ودورات كمبيوتر وأعمال تساعدهم على ممارسة حياتهم وتنمية عقولهم.
يعطي عبادة - نضال مبلغًا كبيرًا من المال لكي يسدد ديونه، بشرط أن يعطي الدواء لأخته منى لإحداث الإجهاض، ويعترف أبو راتب الرجل المسن المتزوج بحبه لبدرية.
تكتشف منى وضع نضال لشيء غريب في المشروب، فتواجهه أمام والديها لكنه ينكر ذلك، وتذهب نهلة مع منى لبدر كي يصلح الساعة الغالية.
ينجح بدر في إصلاح الساعة، وتواجه منى - كريم باستغلاله مرض بدر ليستفيد منه في إصلاح الساعات مقابل مال قليل، وتفرح بدرية بتمكن بدر من أداء حرفة مهمة.
يغار علاء من بدر، وتقنع نهلة - علاء بتعليم بدر الأرقام، وتخبر بدرية - أمها بتمكن بدر من إصلاح الساعات، وتبحث له عن عمل، لكن يرفض أصحاب المحلات تصديق قدرته على إصلاح الساعات.
يطلب أبو راتب يد بدرية للزواج لكن ترفض أمها، ويعترف أبو راتب بذلك لزوجته وجيهة، وتتشاجر الأخيرة مع بدرية، وتتشاجر منى مع عبادة لشكها في وضعه لشيء غريب في المشروب، فيتهمها بأنها مريضة نفسية.
تُنقل نهلة إلى العناية المركزة، ويشك الطبيب في إصابتها بجلطة في المخ، ويحاول أبو علاء تهدئة ابنه علاء الذي يبكي ويصرخ بسبب ارتباطه بأمه.
يعود مجدي ابن نهلة من الخارج لرؤية أمه في المستشفى، ويرد نضال المال لعبادة، ويقنع الأخير - أهل منى بضرورة عرضها على طبيب نفسي وإجهاض حملها، وتموت نهلة.
يتشاجر نضال مع عبادة ويصفه بالجنون، وتوافق منى على زيارة طبيب نفسي بشرط أن يخضع عبادة للعلاج أولًا، ويضرب عبادة - منى ويطلقها.
تطلب أم بدر من كريم إعادة ابنها للعمل في محل الساعات، ثم يُصاب كريم بأزمة قلبية وينقذه بدر، وتسوء الحالة النفسية لعبادة وتطلب أمه له الطبيب، ويطلب علاء من والده زيارة قبر أمه.
يتوهم عبادة أن الخادمة هي زوجته منى ويعتذر لها، فيُنقل إلى المستشفى لتحسين حالته النفسية، وتُصدم كوثر ورياض لغدر نضال بأخته مقابل المال، وتلد منى وتظل في بيت أهلها ويكبر الطفل.