يطلب أبو صايل من ابنه البحث عن عمه هايل، ويعطيه الختم والخاتم الخاصَّين بحكم العشيرة.
يطلق عواد على صايل النار ويسرق فرسه، وينقذ جاسر - صايل، وعندما يسترد الأخير صحته يستكمل رحلة بحثه عن عمه.
ينزل صايل ضيفا على عمه هايل ولا يخبره بحقيقة شخصيته، لكن يخبره بما فعله عواد معه وسرقته للفرس.
يطالب صايل بمحاكمة عواد، ويكشف عن شخصيته وبنوته لنايل شقيق هايل، ويجمع الشقيقين مرة أخرى ويطلب الزواج من ابنة عمه نوف.