هاجر يغيب عنها زوجها حبيب الأعور في ظروف غامضة وتهيأ لها نفسها خيانته مع حبها القديم فالح ومع مرور اﻷيام والسنوات يعود حبيب ويفاجأ أن العشيق القديم فالح قد استوطن منزله وتولى تربية أولاده الذين لم يعرفوا أبًا غيره فيبدأ الصراع بين الزوج والعشيق وهاجر وبين الأبناء.