يستعرض المسلسل الحياة البدوية وقصة الحب والثأر حيث تتعرض ديرة الشيخ (سلطان) لغزو من قبل الشيخ (عقاب) ورجاله مما يُسفر عن مقتل السيخ (سلطان) والد (عفرا) الشابة التي تتولى قيادة القبيلة من بعده، لتبدأ رحلة ثأر (عفرا) من (عقاب) ورجاله غير أنها تقع في حبه ويدور الصراع بين الانتقام لمقتل والدها وبين حبها له.
تقرر (عفرا) الانتقام من (عقاب) ورجاله الذين قتلوا والدها الشيخ (سلطان)، إلا أنها سرعان ما تقع في حب (عقاب).