تتخلى (نوال) عن (إبرهيم) بعد قصة حب دامت لسنوات، ثم تنمو بينه وبين (سميحة) علاقة حب تتوج بالخطوبة، لكن يحتفظ (إبراهيم) بحبه تجاه (نوال)، ثم تضطره ظروف عمله للسفر إلى مكان إقامتها، وتتوالى الأحداث.