يعرض عادل على عماد العودة لتجارة المخدرات معه، ويطلب عادل من تاجر السلاح إمداده بالأسلحة حتى ينفذ العملية الجديدة، والتي يتربص عبدالرحمن وناصر لهما فيها أملًا في القبض على العصابة.