يقتل جاسر (عدلي كاسب) جاره حمد فتصمم زوجته شريفة (زوزو نبيل) على الأخذ بالثأر، تُرزق بنصرة بينما ترزق زوجة جاسر بنصار. تكبر نصرة (برلنتي عبدالحميد) وتؤهلها أمها لتنتقم من قاتل والدها. يود جاسر أن يزوج نصار (محمد الكحلاوي) من هند (سميحة أيوب) ابنة كبير القوم ولكنه يرفض، يخرج نصار للصيد وتهاجمه قافلة بزعامة قبيلة مناع فيقتل ابن شيخ القبيلة، يُصاب نصار تضمد نصرة جراحه ويقع في حبها. تعرف هند بأمر حبهما وتشهد أن نصار هو قاتل ابن شيخ القبيلة أثناء الهجوم وتهدد نصار أن يتزوجها. تهرف نصرة ان حبيبها هو ابن قاتل أبيها، وقبل أن تحقق أمها شريفة انتقامها من جاسر. يلقى مصرعه قتلا على يد رئيس القبيلة انتقامًا لولده الذي قتل. تصفو مشاعر الكراهية بين الأسرتين وتتزوج نصرة من نصار.
يقتل جاسر (عدلي كاسب) جاره حمد فتصمم زوجته شريفة (زوزو نبيل) على الأخذ بالثأر، تُرزق بنصرة بينما ترزق زوجة جاسر بنصار. تكبر نصرة (برلنتي عبدالحميد) وتؤهلها أمها لتنتقم من قاتل والدها. يود جاسر أن يزوج نصار (محمد الكحلاوي) من هند (سميحة أيوب) ابنة كبير القوم ولكنه يرفض، يخرج نصار للصيد وتهاجمه قافلة بزعامة قبيلة مناع فيقتل ابن شيخ القبيلة، يُصاب نصار تضمد نصرة جراحه ويقع في حبها. تعرف هند بأمر حبهما وتتوالى أحداث الفيلم.
(نصرة) تنشأ على كراهية قاتل أبيها وتتجهز للثأر منه، ولكن يشاء القدر أن تقع في حب ابنه الذي يستعد للزواج من آخرى.