في العصر الذهبي للإعلانات بحقبة الستينات بمدينة نيويورك، يحاول دون دريبر إيجاد حلا لإنقاذ شركة لاكي سترايك من كارثة كبيرة.
يواصل دون إخفاء حياته الشخصية المعقدة، حتى في مواجهة دعوة روجر للانفتاح.
يعود بيت إلى المنزل من شهر العسل متحمسًا بزواجه الجديد، فيدخل في نزاع بشأن لقائه السابق مع بيجي.
يدخل بيت في صدام مع دون وينجو من طرد الأخير له، وترغب ترودي في الانتقال إلى منزل جديد مع بيت.
يهتز دون درابر عندما تعود حياته الماضية لتطارده، حينما يظهر آدم ويتمان والذي يدعي أنه شقيقه.
تسعى الوكالة للحصول على عقد إعلان للترويج للسياحة في إسرائيل، ويحاول دون وفريقه ابتكار موضوع لكنهم لا يعرفون سوى القليل جدًا عن البلد الذي يشعرون فيه بالحيرة.
عندما يدعو دون - روجر إلى المنزل لتناول العشاء، يتسبب الإفراط في تناول الكحول في حدوث تداعيات بين دون وبيتي وبين روجر، ويرتب كوبر لحملة الرئيس نيكسون.
تستمر علاقة بيت وبيجي بالمكتب، ويصبح على دون وميدج الذهاب في رحلة مفاجئة إلى باريس.
يتودد جيم هوبارت لدون بتقديم المزيد من المال والمزيد من الموارد الإبداعية للانضمام إليهم، وتدخل بيتي في صدام جديد مع جيرانها.
يصاب فريق ستيرلنج بالاحباط بسبب عدم اتباع نيكسون لنصائحهم، ويحتفل الجميع بعيد العمال.
تُمنح بيجي الفرصة لكتابة مراجعة لجهاز جديد لفقدان الوزن يعرف الجميع أنه عديم الفائدة، ويصبح دون شريكا بالشركة بنفس صلاحيات روجر.
يقيم موظفو ستيرلنج كوبر حفلة أثناء مشاهدة نتائج الانتخابات، ويشعر دون بالذعر ويطلب من راشيل مينكين الهرب معه.
يتجادل دون وبيتي دريبر عندما يتضح أنه لا يريد قضاء عيد الشكر مع عائلتها وتخطط للذهاب مع الأطفال فقط، ويقرر دون ترقية بيجي.