تنشأ علاقة بين رياض وفتحية، ويخسر الملك في معاونة فلسطين بحربها، ويقوم الملك بحل جماعة الإخوان، وتنجح عملية نازلي، ويكتشف فاروق حقيقة رياض، ويأمر بقتله وترحيل أمه وإخوته لمصر.