تغضب ليلى من يوسف بعدما تعلم عن طريق الصدفة من خالد أنه قرر السفر خارج البلاد ولن يعود أبدًا وتقرر ترك المكان والرحيل، يطلب خالد من مراد البدء في عمل دعاية جيدة لحبيبته نينار للغناء على مسارح الدولة.