الاسطى حسن ابو دراع(فريد شوقى)سائق على لورى،يحلم بإمتلاك لورى ينقل عليه البضائع،ويرسل امه(فردوس محمد)للحج،ويتزوج جارته بدرية (زهرة العلا)إبنة معلمه السائق عم جاد(عبد الوارث عسر)والذى رفض القومسيون ان يجدد له رخصة القيادة،فإتفق الجميع على شراء لورى ساهم فيه حسن بما أدخره لمهر بدرية،وساهمت ام بدرية(ساميه رشدى)بالمنزل الذى ورثته،وساهمت ام حسن بمصاغها،وكذلك فعلت بدرية وأخيها عباس (احمد الشناوى). قاد حسن اللورى الجديد ومعه التباع شكل(سعيدابوبكر) وبميدان السيدة كاد ان يدهس المعلمة نرجس(هدى سلطان)وقامت معركة مع المارة أظهر فيها حسن قوته،فنال إعجاب المعلمة التى تصالحت معه، وصحبها لمنزلها وقهوتها بالطريق الزراعى حيث تدير عصابة لسرقة المواد التموينية من سيارات النقل ليلا،ويساعدها المعلم عليوه(محمود المليجى) ومجموعة من الرجال،وتشرف على منزلها بهية(ودادحمدى)ويدير القهوة بندق (عبد الغنى النجدى)وكانت المعلمة نرجس تقضى رغباتها الجنسية بين أذرع الرجال الأقوياء فتارة مع المعلم عليوه وتارة مع حارس مخازنها العملاق (محمود فرج)ولما رأت قوة حسن أرادت ان تستمتع معه بقوته. وعلمت نرجس ان حسن سيقوم بتحميل كمية من الشاى،فدبرت له كمينا نفد منه بأعجوبة، وتمكن عليوة من الشجار معه فى القهوة،واستدرجته المعلمه لمنزلها بحجه تنظيف ملابسه وأرادت ان تعاشره،ولكنه غافلها وهرب،فقد كان يحب بدرية، ويحب رضاء الله. ساء نرجس ان يمتنع عنها الاسطى حسن،وساءها أكثر عندما علمت انه اشترى لورى جديد،وانه سيتزوج من ابنة شريكه عم جاد، فدبرت خطة للإيقاع بحسن،فركبت اللورى من القاهرة مع حسن وقادته للقهوة،حيث شرب ونام هو والتباع،وتمت سرقة اللورى وعليه البضاعة،ولم تكتفى بذلك بل ادعت انه اعتدى عليها،وشهد معها أفراد العصابة وحل الخراب على عم جاد،الذى اتهم حسن بالتبديد،وفسخ خطبته لبدرية،بل اكثر من ذلك،فقد خطبت بدرية لسامى(عبدالغنى قمر)إبن الرجل الذى اشترى المنزل. قامت نرجس بدفع الكفالة ليخرج حسن،الذى صمم على إثبات براءته واستعادة اللورى والبضاعة،والانتقام،فجارى المعلمة وانضم لعصابتها،وورطه المعلم عليوه فى سرقة لورى محمل بالبضاعة،ثم ابلغ البوليس،ولكن حسن تمكن من الهرب،وخبأته نرجس بالمخزن حيث اكتشف ان اللورى تم تفكيكه بالمخزن فأبلغ البوليس(خالد العجبانى)ولكن بدرية هربت من عريسها وقادها شكل الى المعلمة نرجس،وأراد حسن إنقاذها، فنال علقة من العصابة،واختطف عليوه بدريه للإحتماء بها،فلما اعترضته نرجس،دهسها باللورى فقتلها،فتصدى له العملاق فقتله وهرب ومعه بدرية، ولكن حسن وبمعاونة الضابط تمكن من إنقاذ بدرية والقبض على المعلم عليوه. (سواق نص الليل)
معلمة تحب الأسطى حسن سائق إحدى عربات النقل وتحاول إغراءه بشتى الطرق وتفشل لأن قلبه مشغول بحب خطيبته، يغار المعلم رئيس إحدى العصابات من الأسطى حسن لأنه يحظى بحب المعلمة فيشتبك معه، ولكن الأسطى حسن يتغلب عليه، وعندما يرفض حسن الاستجابة لرغبات المعلمة، تحاول أن تحطمه.