يطلب العميل الإسرائيلي من ناجي مراقبة كاظم وإعطائه معلومات أولية عن تحركاته بشكل مستمر، يعلم أسامة أن شقيقته ريم مصابة بمرض الإيدز ويجن جنونه ويكاد يقتلها لولا تدخل والده.