يخطط الساحر (شحتوت) ووالدته الساحرة العجوز لاختطاف (ريم) انتقامًا من جدها بعد طرده لأسرتهم من الغابة، بينما يحاول صديقها الأرنب (أرنوب) إبعاد (ريم) عن طريق (شحتوت) ووالدته.