تُرسل أم حسانين - معلا لقتل قناوي انتقامًا من الشوادفي بسبب خلافات سابقة بينهما، دون علمها بذهاب حسانين إلى حفل الزفاف، ويُعجب حسانين بغوايش عند لقائهما.
تنقذ غوايش - حسانين أثناء مطاردة رجال الشوادفي له لظنهم أنه من قتل قناوي، وخفي معلا عن حسانين أنه القاتل الحقيقي، ويضعوا خطة باختباء حسانين بعد تعهد الشوادفي بالثأر منه.
تنصح حسنة - غوايش بإعلان رفضها مشاعر البرنس لها وتتعمق علاقة الصداقة بينهما، ويمتعض معلا من وجود عائلة غوايش بمنزله، ويُخبر مجاور - الشوادفي عن وجود حسانين بمنزله.
تكتشف غوايش إهانة معلا لعائلتها فترد الإهانة له، ويتوعد هريدي بالانتقام وطردهم من القرية، ويقف حسانين بوجه عائلته ليحمي أسرة غوايش من بطش رجال معلا.
يهرب حسانين من منزله إلى القاهرة ويذهب لشقته فيكتشف أن صديقه بهجت يسكنها، ويُخبر مجاور - الشوادفي عن سفر حسانين، وتسافر غاويش ووالدها والبرنس للقاهرة.
يمكث حسانين في فندق ويبحث عن عمل بينما تطارده أحزانه من تحيز والده تجاه معلا، ويلح البرنس على غوايش لتتزوجه، وتعاود أسرة غوايش للترحال بعد انتقالهم من منزل ألماظ وزوجها.
يحصل شوادفي على عنوان شقة حسانين من مجاور، ويخدع بهجت للعثور على حسانين، وتجمع الصدفة بين ألماظ وحسانين.
تزيد تحكمات البرنس في غوايش، وتجمع الصدفة بين حسانين وغوايش في لقاء وتخفي الأمر عن والدها، وتصاب غوايش بالحيرة ما بين الزواج من البرنس أو الزواج من حسانين فتتمسك بالأخير.
يتزوج كلًا منهم حسانين وغوايش بموافقة عفيفي دون علمه أن حسانين هارب من منزله، ويكتشف بهجت يكتشف كذب الشوادفي عليه فيحذر حسانين من بحث الشوادفي عنه، وينفضح زواج حسانين وغوايش أمام أسرته.
تتذمر غوايش بعد زواجها من حسانين لتمسكه بالهروب ورفضه العودة إلى الصعيد، ويطلب معلا من حسانين العودة بتكليف من هريدي، ويموت والد غوايش.
تأمر عوالي - أم بخاتي بالتخلص من غوايش، ويتفق معلا مع مجاور بتزويجه من حسنة رغم رفضها له، وتُسيء عوالي معاملة غوايش.
يُعنف معلا - حسنة بسبب رفضها الزواج من مجاور، ويُطلق الشوادفي النار على حسانين ولكن يفشل في قتله، وتتفق غوايش مع عوالي على إنهاء الخلاف وتختفي من المنزل.
تكتشف غوايش وحسانين بقتل معلا لقناوي، وتهرب غوايش من المنزل إلى القاهرة بعد تعنيف حسانين لها بسبب زيارتها للشوادفي، وتكتشف وفاة والدها.
يُكشف حسانين عن خداع مجاور ويندم على فقدان غوايش، ويُقتل معلا ومجاور في حريق أثناء شجارهما بسبب اعتراف الأخير لشوادفي بالحقيقة، وتنجب غوايش ابن حسانين وتعود لزوجها.