تزوج سيد من نبوية الراقصة، ويلتقي علي بحسان بعد وصوله الإسكندرية، بينما تسافر جليلة وعبدالهادي للعزبة فتلتقي بمهدى أفندي، ونُفي سعد باشا، وأصدرت أوامر بالتصدي للمظاهرات بالرصاص.