يتضح تعاون انتصار مع الشرطة المصرية للقبض على تجار المخدرات، ويقابل أحمد - مزراحي، الذي يزج بسكرتيرته لوسي في طريق أحمد ويقع في شباكها وتقنعه بالعمل مع مزراحي في توصيل المخدرات.