بلبل ( نيللى ) تركت امها حفيظة فى الانفوشى بالاسكندرية، واشتركت مع زوج امها عباس (حسن مصطفى) فى تجارة الشنطة ببيروت، وتعرفوا على صاحب الفندق وزعيم عصابة النشل شوشو (حسن علاء الدين) واشتركت وزوج امها عباس بالتهريب والسرقة، حتى إلتقت بالدكتور وليد يوسف (محمود ياسين) واستبدلت شنطتها بشنطته، معتقدة ان بها أشياء ثمينة، لتكتشف ان بها كتب وابحاث، فقد كان د.وليد يكتب أبحاثه عن الفوارق الاجتماعية والطبقية خلال عمله بجامعة بيروت، وان الفرق بين فرد من طبقة فقيرة واُخرى غنية هو الجهل، فإذا محونا الجهل، تساوى الشخصان، وإضطرت بلبل لأن تعيد الشنطة لصاحبها، وقد اعترض الدكتور اسامه (عمادحمدى) أستاذ علم الاجتماع بجامعة بيروت، على أبحاث وليد،لإفتقادها للجانب العملى، فقرر وليد اتخاذ بلبل نموذج عملى لأبحاثه، وقرر ان ينقلها من طبقتها الدنيا، الى طبقة راقية فى غضون ٦ شهور، وحاول ان يقيم بفندق شوشو، ليكون بجوارها، ولكن الجميع ظنه ضابط بوليس يراقبهم، وفشلت خطته، لكن بلبل لجأت إليه تريد منه ان يعلمها القراءة والكتابة، فقد استاءت من عملها فى التهريب والنشل وارادت ان تعمل فى محل لبيع الزهور، ولكنهم اشترطوا إجادتها القراءة والكتابة، ووافق وليد على إخضاع بلبل لتجربته فى محو جهلها، ولكن عباس اعترض، فعرض عليه مبلغا شهريا يوازى ماكانت تكسبه بلبل من النشل والتهريب، وتولت الست مشيرة (فتحيه شاهين) مدير منزل الدكتور وليد، مساعدته فى تعليم بلبل، وقامت بوضعها تحت الدش لإزالة الطبقات التى تراكمت على جسدها، وحرقت ملابسها، واستبدلتها بأخرى جديدة، وعلمتها كيف تأكل وتلبس وتتعامل وتتكلم مع الآخرين، وتولى وليد تعليمها القراءة والكتابة وصحبها للمسارح، وعهد الى صديقه مروان (عمر خورشيد) وهو من الطبقة الراقية، لتعليم بلبل الموسيقى وتذوقها، وخلال الشهور الستة احبت بلبل أستاذها وتحملت كل شيئ من اجل إنجاح تجربته، وحاولت بلبل إثناء زوج امها عباس عن العمل الغير شريف وعودته لعمله السابق كميكانيكى، ولم ترضخ بلبل لتحرشات مروان بها، ولم تخدعها كلماته المعسولة، بسبب انشغالها بحب وليد، وحان ميعاد الامتحان فى حفل كبير تقيمه احد الجمعيات الخيرية، وقدم وليد تلميذته بلبل على انها بولان أحد نجمات المجتمع الراقى، ولم يلحظ احد كونها تلك النشالة الوضيعة بلبل، وفرح وليد بنجاحه، ولكنه لم يفكر ماذا ستفعل بلبل بعد ذلك فهى لن تتمكن من الاندماج فى الطبقة الراقية لفقرها، كما انها لن تستطيع العودة لعملها السابق كنشالة، أو حتى بائعة ورد فى محل للزهور، ولم يفكر فى حبها له، ولذلك قررت بلبل العودة مع زوج امها عباس للأسكندرية، ولكن وليد شعر بحبه لبلبل وإفتقدها، فأسرع إليها ليبقيها بجواره، ويسافر عباس وخده ليلحق بزوجته حفيظه . (سيدتى الجميلة)
يلتقي الدكتور الجامعي (وليد) بالنشالة (بلبل) بالميناء، حيث استبدلت مع أتباعها حقيبته بأخرى، بينما يقوم بإعداد بحث اجتماعي عن سلوك بعض الأفراد غير الأسوياء، وهل يمكن إصلاح أحوالهم إن تغيرت البيئة والظروف المحيطة، يتخذ من (بلبل) تجربة البحث العملية، يقوم بتعليمها وتثقيفها.
يلتقي الدكتور الجامعي (وليد) بالنشالة (بلبل) بالميناء، حيث استبدلت مع أتباعها حقيبته بأخرى، بينما يقوم بإعداد بحث اجتماعي عن سلوك بعض الأفراد غير الأسوياء، وهل يمكن إصلاح أحوالهم إن تغيرت البيئة والظروف المحيطة، يتخذ من (بلبل) تجربة البحث العملية، يقوم بتعليمها وتثقيفها.