في أجواء الحرب الباردة، يكلف العميل السري 006، واسمه الحقيقي (فرانك سميث)، باستعادة تصميمات مفقودة لتطوير سيارة ذات قدرات أسطورية يطلق عليها اسم (شاف)، ويتابعه العميل السري 008 (مكدونالد)، ينجح 006، بعد رحلة طويلة من جنيف إلى القاهرة في استرداد التصميمات، لكن يكتشف العميل 008 أن العميل 006 ما هو إلا جاسوس روسي.