يستعد طلال مع جيش القبيلة لمحاربة الغزاة، ويطلب غضب من مساعده جمع معلومات عن قبيلة الذيب حتى يغزوها وينهب خيراتها، ويمرض الذيب ويوصي ابنه بالدفاع عن القبيلة.