يلعب نور الشريف شخصية رسامٍ شديد المثالية والرقي.... يحلم بعالمٍ لا تتعارض فيه الأخلاق مع المصالح و يشاركه في هذه الأفكار زميله (فاروق الفيشاوي ).لكنه يصطدم بكل من حوله حيث لا يستطع تطبيق أفكاره المثالية حتى مع خطيبته (نسرين)، فهي مذيعة تقدم برنامجًا تلفزيونيًا اسمه ( طائر الاحلام ) الهدف منه استغلال حاجة البسطاء وإيهامهم بتحقيق أحلامهم ،في عالمها المُستَغل هذا تمثل امتدادًا لوالدها رجل الاعمال (جميل راتب ) والذي يستغل كل من حوله لتنفيذ مشاريعه . يخرج من دائرة هذا المجتمع المادي المستغل الذي يحيط بالبطل والدة خطيبته (زهرة العلا) و جارته (صفاء ابو السعود) المطربة الناشئة التي تحلم بتقديم فنٍ راقٍ ،و هي تحب بطل العمل في صمتٍ ، مما يجعلها لا تنتبه لحب زميلها في المسرح ( محمود الجندي) .