يجن جنون عرفان بعدما يجد خطاب من مراد إلى ابنته بدرية يخبرها فيه أنه مُغرم بها، يوافق عرفان على زواج فتحي من بدرية رغم رفضها، يرى أحمد لأول مرة سميحة ويُعجب بها.