تقرر ظريفة تغيير هيئتها ليقع مسعود بحبها، يصدم مسعود عند رؤيتها ويعجب بها، يقرر محمود السفر ويتصالح مع عواطف قبل سفره، ويتصالح عزيز مع عبير، تتغير شخصية مسعود ويقرر السفر للعمل بالخارج، تتحسن علاقة...اقرأ المزيد ظريفة وسليم ويعملا معًا بمشروع زراعي، يصل لظريفة تسجيل من مسعود يعدها بالعودة لمصر بعد تحقيق ذاته.