يكبر محمود درويش وتبدأ رحلته العملية، يقابل محمود حبيبته اليهودية ريتا ويطلب منها مقابلتها بعيدًا عن أهلها لكي يُلقي عليها قصيدة جديدة ألفها مؤخرًا.