يرفض محمود طلب ليلى ويُلقي أمسية شعرية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها يمرض للغاية ويرقد في المستشفى، يستعيد محمود شريط حياته ويتذكر والدته وجده وحبيبته ريتا وأيام صباه، يتوفى محمود درويش.