يعيش (حامد)، و(زكريا) في مدينة غزة بعد النكسة، (حامد) شاب حالم يكره الإسرائيليين، ويُصدم عندما يجد صديقه (زكريا) يتعامل مع المحتلين. يقرر الذهاب إلى الضفة الغربية ليبحث عن أمه فهو لم يلقاها منذ عام 1948. يقابل في الصحراء جنديًا إسرائيليًا تائهًا فتأخذ حياته منحنى آخر.
يعيش (حامد)، و(زكريا) في مدينة غزة بعد النكسة، (حامد) شاب حالم يكره الإسرائيليين، ويُصدم عندما يجد صديقه (زكريا) يتعامل مع المحتلين. يقرر الذهاب إلى الضفة الغربية ليبحث عن أمه فهو لم يلقاها منذ عام 1948. يقابل في الصحراء جنديًا إسرائيليًا تائهًا فتأخذ حياته منحنى آخر.