المعلم قدوره (حسن عابدين) كان شيالاً بميناء الأسكندرية، وعمل بالتهريب حتى أصبح من كبار مهربى المخدرات ومروجى حبوب الهلوسة، ويجلب له المخدرات من الخارج الكبير (سامى العدل)، الذى يخبئها فى السيارات التى يستوردها، وعندما علم المعلم قدوره أن ابراهيم، الشيال بالميناء، يعمل مرشداً للبوليس، أمر ذراعه اليمين عبدالسلام (احمد بدير) بقتله، فأغرقه فى البحر، ولكن العميد فتحى الشرقاوى (حسين الشربينى)، زرع مكانه الرائد كامل (محمود عبدالعزيز)، الذى أخذ مكان القتيل فى مسكنه مع الشيال مرسى (حسين فهمى) وأخيه البمبوطى حسنين (سعيد صالح)، وهما يخططان للهرب الى اليونان، حيث أنهما كانا يعملان أجراء فى الحقول ببلدهما، وعندما تشاجر مرسى مع صاحب العمل، قام بقتله، وهربا الى الأسكندرية، إستعدادا للهرب الى اليونان، وكانت بائعة الفول فوزية (آثار الحكيم) تحب كامل، وهى لا تعلم أنه ضابط بوليس، وعندما عرضت نفسها عليه ليتزوجها، إعتذر لها بسبب فقره، فتغيرت أحوالها وسعت للثراء السريع، ووافقت على العمل مع الواد زيطه (احمد عدويه) بائع الجندوفللى، فى ترويج حبوب الهلوسة، وأخبرت أمها (عليه على) أنها حبوب مستوردة للصداع، وقام العميد فتحى، بتجنيد فاطمة (ماجده الخطيب)، شقيقة المرشد القتيل ابراهيم، وزرعها فى منزل المعلم قدوره للإيقاع به، خصوصا وأنها تريد الإنتقام لمصرع أخيها، واتفقت مع الرائد كامل، على البوح بسره للمعلم قدوره، حتى يثق بها، وبالفعل أخبرت المعلم قدوره، أن كامل ضابط بوليس، فقربها منه وأسكنها بمنزله، وعرض عليها الزواج، وتمكنت فاطمه من تصوير مستندات مهمه بمنزل قدوره، وأخبرت البوليس بميعاد وصول المخدرات، مع الكبير بالسيارة التى سيأتى بها من الخارج، وقام الرائد كامل، بتسهيل دخول السيارة دون تفتيش، وبينما تم القبض على مرسى وحسنين، أثناء محاولتهم الحصول على جوازات سفر مزورة، وتمكن البوليس من تجنيدهم، للإيقاع بالمعلم قدورة وعصابته، وعندما إشتكى الطفل سيد، شقيق فوزيه، من الصداع، ناولته أمه قرص من البرشام الذى تبيعه فوزيه، وكاد أن يلقى مصرعه، لولا أن الرائد كامل، حمله للمستشفى لإجراء غسيل معدة، وتمكن من تجنيد فوزيه، للإيقاع بالواد زيطه، والمعلمة بلطية (بدريه السيد) صاحبة الخماره التى يعملان لحسابها، وعندما علم المعلم قدوره إن فاطمه تعمل مرشدة، وأنها شقيقة ابراهيم، أمر عبدالسلام بإغراقها فى البحر، ولكن فاطمة تمكنت من عبدالسلام، وأغرقته فى البحر، وهاجم البوليس الخماره أثناء إستلام المعلم قدوره الهيروين من الكبير، وتم القبض على الإثنين، وتزوج مرسى من فوزية. (مملكة الهلوسة)
تدور أحداث الفيلم حول المعلم قدوره (حسن عابدين) تاجر المخدرات الكبير بالإسكندرية، والذي يحاول الضابط كامل (محمود عبد العزيز) المكلف بمتابعة قضيته ضبطه متلبسًا بجريمته، ويحاول أن يجند الأخوين مرسي وحسنين (حسين فهمي وسعيد صالح) اللذين يعملان في الميناء في نقل البضائع لمساعدته في الإيقاع به، كما يستعين بفاطمة (ماجدة الخطيب) لرغبتها في الانتقام من المعلم قدوره لتورطه في مقتل أخيها.
تدور الأحداث حول الضابط (كامل) الذي يحاول ضبط (قدورة) تاجر المخدرات الكبير بالإسكندرية متلبسًا بجريمته، بمساعدة من (مرسي) و(حسنين) و(فاطمة).