تقلق مرجانة لعدم عودة علي بابا للمنزل، ولكن يقابل الأخير - بهلول ويطلب منه توصيل رسالة لياقوتة، وتخرج مرجانة للبحث عن علي بابا وتفقد الطريق بالصحراء.