يطمع خليفة في أموال شقيقه أبو نواف، ويتزوج الأخير من مشاعل بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، أملًا في الإنجاب.
يثور خليفة لزواج شقيقه أبو نواف من مشاعل، وبوفاة أبو نواف يحاول خليفة الاستيلاء على أمواله، ولكن تخبره مشاعل بحملها، وتتفق الأخيرة مع زوجة شقيقها جاسم على كتابة ابنها باسمها حتى ترث كل أموال أبو نواف.
يتقرب خلف من مشاعل ويحذرها من وضع خليفة للسم في مشروبها، فتوظفه ﻹدارة الشركة، ويفسخ خلف خطبته لليلى حتى يخلو له الجو مع مشاعل.
تتأكد مشاعل من حمل زوجة شقيقها في صبي، فتمنع خليفة من إرث شقيقه، ويطلب الأخير من أبو فيصل التوسط لدى مشاعل لمساعدته في تسديد ديونه، ولكنها ترفض.
تتشاجر مشاعل مع خلف وتطرده من الشركة، فيخبر الأخير - خليفة بامتلاكه دليلًا على عقم أبو نواف عقيم، وتكشف زوجة جاسم كل شيء عن أمومتها للطفل.