يتوفى حسن والد بهيجة وطاهرة، يبحث محمد عن إنجي والدة طاهرة وبهيجة، تجد إنجي أبنائها وتقرر احتضانهما في منزلها وتخبر زوجها أنهم أبناء مصممة الأزياء لديها.
تطلب إنجي من رشيد تعيين بهيجة الشقيقة الكبرى لطاهرة في الدائرة، يجد رشيد أن بهيجة شديدة الجمال والأنوثة ويحاول النيل منها.
يصور توفيق - بهيجة وهي عارية ويُهددها أذا لم تستجيب لرغبات رشيد ورغباته سيفضحها، يعود أحمد ابن رشيد من الخارج.
تدبر بهيجة خطة لرشيد لكي تحصل على الصور منه، تخبر بهيجة - رشيد أن توفيق حاول الاعتداء عليها فيقرر طرده من العمل، تتعرف بهيجة على أحمد.
يُحرض توفيق - إنجي على ابنتها بهيجة ويخبرها أنها تريد الزواج من رشيد باشا، تقرر بهيجة ترك المنزل وترحل رفقة شقيقتها.
يقرر أحمد استئاجر شقة لكي تمكث فيها طاهرة وبهيجة بعدما علم أحمد أنهما شقيقات شقيقه الصغير طارق، تقرر إنجي تزويج بهيجة لحمزة.
يشاهد أحمد - توفيق وهو يعتدي على بهيجة فيسقط على الأرض مغشيًا عليه ثم يتوفى، يعتقد رشيد أن بهيجة سبب وفاة أحمد ابنه فيرسل رجاله لمطاردتها، تعترف إنجي لزوجها رشيد قبل وفاتها أن بهيجة وطاهرة أولادها.