تدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي رومانسي غنائي. تقوم إحدى العصابات بخطف طفل من والديه. يعثر على الطفل أحد الفلاحين فيدخل قلبه، يقوم الفلاح بتربيته ويكبر الطفل مسعود (محمد رشدي) حتى يصبح مدرسًا. يواجه مسعود العديد من التقلبات في الحياة ويكون في انتظاره العديد من المفاجآت وتتوالى الأحداث.
تدور القصة حول شقيقين قتل احدهما الاخر حتى يرث ولكي تؤول اليه التركة كاملة، دبر مؤامرة مع عصابة لخطف الطفل مسعود "محمد رشدي" و لكن احد رجال العصابة اشفق على الطفل و القاه في صندوق في النيل بدلا من قتله و يلتقطه احد المارين و يسميه "صابر" حتى يصبح مدرساً و يلتقي مع شقيقته التؤام "وجيدة" التي تعمل معه في مدرسة واحدة دون ان يعرف كل منهما الاخر ، و يتبادلان الحب و يقبلان على الزواج و تحضر ام وجيدة (آمال فريد) حفل الزفاف و تتعرف على مسعود فتنقذ الزواج ، ثم يتزوج صابر من سناء المُدرّسة التي تحبه .
تدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي رومانسي غنائي. تقوم إحدى العصابات بخطف طفل من والديه. يعثر على الطفل أحد الفلاحين فيدخل قلبه، يقوم الفلاح بتربيته ويكبر الطفل مسعود (محمد رشدي) حتى يصبح مدرسًا. يواجه مسعود العديد من التقلبات في الحياة ويكون في انتظاره العديد من المفاجآت وتتوالى الأحداث.