يزور المنتج عزوز الفنانة دلال لتجسيد فيلم (امرأة في الأدغال) وتفاجأ باسم المخرج الغريب فريد ذهني فترفض السيناريو، لكن فؤاد يطلب منها قبوله لأنه غطاء لعملية قومية فتوافق على الفور.