فى أحد مراكز الوجه البحري، يشيع المجرم غريب أبو محمد (محمود المليجي) الرعب كقاتل سفاح، وسارق وفارض للإتاوات، ولكن صاحب المولد شلبي (سعيد خليل)، يبلغ عنه رئيس النقطة النقيب كمال (شكري سرحان)، وذلك لأن شلبي يقيم علاقة آثمة مع الراقصة وردة (سميحه أيوب)، زوجة غريب الثانية، ويتمكن النقيب كمال من القبض على الغريب، ليعود الهدوء لأهل المنطقة، ولكن الغريب يتمكن من الهروب من نقطة البوليس، ليعود الرعب للأهالي. حسن (حسن يوسف) طالب جامعي بالسنة النهائية، ويحب إبنة خالته سلوي (مديحه سالم)، زميلته بالكلية، والتى نجحت أخيراً، بينما رسب حسن، والذى أستقبلته بالقرية والدته عنايات هانم (علويه جميل)، إستقبالاً سيئاً بسبب رسوبه، فقد كانت تتمتع بشخصية قوية مسيطرة، وتفرض إرادتها على إبنها حسن، الذى كان يخاف منها ويخشاها، وإستعد حسن لحضور الحفل الذى أقامه أهل سلوي، إحتفالاً بنجاحها، وقرر حسن أن يفاتح سلوي فى أمر الزواج، ولم يكن يعلم أنها تحب النقيب كمال، وعندما تأخر حسن فى العودة، طلبت منه والدته أن يصطحب أصدقاءه فى طريق عودته للمنزل، خوفاً من الغريب، الذى ينشط ليلاً، وفى طريق العودة أراد حسن عدم إظهار خوفه أمام سلوي، فتحدي الجميع أن يعود لمنزله منفرداً، ونفذ ما اراد، ولكن الغريب إعترض طريقه، ولم يبد حسن أي خوف، وتحدي الغريب، الذى أعجب بشجاعته، وطلب منه أن يحضر له طعاماً، ونفذ حسن له طلبه، وعاد للمنزل وأحضر له طعاماً، من وراء والدته، وصارت صداقة بين حسن والغريب، الذى قص على حسن تاريخ حياته الإجرامي، وكيف بدأ سلسلة القتل، عندما قتل ذلك الغني، صاحب الأرض، الذى أكل عليه حقه، ثم إستمرت سلسلة القتل أسهل، حتى وصل لهذا الطريق، قاتل أو مقتول. كان حسن معجباً بطريق الغريب الإجرامي، وطلب منه أن يعلمه كيف يقتل، وهاوده الغريب، وطلب منه خدمة أولاً، وهي إيصال نقوداً لزوجته الأولي وإبنته نعيمه، وأن يتواصل مع زوجته الثانية وردة، ويدعوها لمقابلته ليلاً عند الكوبري، ونفذ حسن المطلوب، ليكتشف أن نعيمه (زيزي البدراوي)، الرافضة لتصرفات والدها، كانت تلعب معه وهم أطفال، كما رفضت وردة مقابلة الغريب، وحاولت إيقاع حسن فى براثنها وشباكها، ولكن حسن رفض خيانة صديقه الغريب. طلب حسن من الغريب تنفيذ وعده بتعليمه القتل، فطلب منه قتل غريمه شلبي، ولكن حسن لم يستطع الضغط على الزناد، فقام الغريب بقتل شلبي بالبلطة، مما أثار الرعب بقلب حسن، الذى صمم أن يكون شجاعاً فى المرة التالية، ولكن الغريب أخبره أنه لو نجح فى قتل شلبي، لكان قد أخذ أول طريق القتل المتسلسل، وأصبح مثله سفاحاً، ولكان الغريب قد قتله، حتى لا يصبح مثله. علمت عنايات هانم بصداقة إبنها حسن مع الغريب، فإنتهزت فرصة موت زوجة الغريب الأولي (لوسي صادق)، وبقاء إبنته نعيمه وحيدة، فإستضافتها فى منزلها، مقابل أن يبتعد الغريب عن إبنها حسن، وإقترح الجبلاوي (محمد صبيح)، المجرم السابق، والذراع اليمين الحالي لعنايات هانم، بعد أن إبتعد عن طريق الإجرام، على عنايات هانم أن تزوج حسن، حتى ينشغل عن الغريب، وبالفعل خطبت له سلوي، التى أخبرته بحبها لكمال، وفشلت الخطبة، فقامت عنايات هانم بالإبلاغ عن مكان الغريب، ولكن حسن حذره، وحاول تهريبه، ولكن النقيب كمال ومعه قوات المركز، تمكنوا من محاصرة الغريب، الذى حاول إطلاق النار علي عنايات هانم، ولكن حسن عاجله بإطلاق النار، فأرداه قتيلاً، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، أوصاه على إبنته نعيمه. (سجين الليل)
الغريب مجرم خطير يطارده رجال الشرطة، لا يظهر إلا ليلًا حيث يرتكب جرائمه إذ يسرق ويقتل ويختفي، تفشل كل محاولات ضباط الشرطة في العثور على الغريب، يلتقي الغريب بطالب جامعي ثري وتقوم بينهما صداقة وطيدة، يلمس الشاب الجانب الخفي من شخصية السفاح الذي ينشر الرعب في القرية.