يكتب عزيز جواب ويذهب مع عبدالخالق بقفص مانجو لمحمد ليعطي الجواب لمديحة، لكنه رفض وحذره من الزواج منها، يرى عزيز مديحة وهي مع مدحت، تقنع وداد صابر بأن يقبل العمل الذي جلبه زكي لها، لكن رفض أن تعري جسدها وهي تغني.
يدخل إحسان المستشفى، ويقوم عزيز بإخراج الرصاصة من قدم مدحت، بينما تمسك الشرطة بزكي بالخطأ، يوصل عزيز جواب مدحت لمديحة، يتم الإعلان عن مكافأة لمن يبلغ عن من حاول قتل إحسان، تقترح رتيبة على مدحت أن يهرب أثناء الفرح.
يعرض مدحت على عزيز الانضمام لجماعته التي تناضل ضد الإنجليز، يطلب عثمان من كريمة مال حتى لا يدخل السجن، فذهب للعب القمار وحدثت مشكلة لكن مدحت تدخل، يطلب برعي يد بسيمة للزواج، فاشترطت عليه شراء أرض أنطون وكتابتها باسمها.
يوافق صابر على أن تظهر وداد في الفيلم بصوتها فقط، يتضايق رضا لسفر شاهيناز، فعرض على وداد أن تكون بطلة الفيلم صوت وصورة، يغضب صابر من تحكمات رضا فألقى ماله وأخذها وغادر، فجاء وطلب يدها للزواج، ثم جعلها نجمة فيلمه.
يوافق جمال على قراءة فاتحة مدحت ومديحة، يصاب عزيز في حرب فلسطين، يعاتب رضا وداد لذهابها شارع رضوان، فواجهته بأنه تزوجها من أجل الفيلم وأنه لا يحبها، يجلب أحمد عمل لعبدالخالق، يمرض برعي فتقف بسيمة مكانه في الفرن.
تقول بسيمة لبرعي أنها دافعت عن الفرن عندما أرادت طليقاته تكسيره، توافق أحلام أن يرسمها عزيز مقابل المال، يقرر جمال أن يسافر عثمان بعدما تلقى طلقة من الذين يلعب معهم قمار، يُضرب رضا عندما نوي عمل فيلم عن حرب فلسطين.
يتزوج زكي من باتعة، يكسب عزيز في اليانصيب فأعطى أحلام نصف المال، ثم تم تبرئته من تهمة قتلها، يعجب عبدالخالق بفايزة بدل فريال فتوعده حنفي بكتابة تقارير ضده، يرفض رضا أن ينجب من وداد، تنجب بسيمة طفل فكتب برعي الفرن لها.
ينفصل رضا عن وداد، يعطي مدحت لعزيز منشورات وطنية ليوزعها فطلب منه الانضمام للفدائيين، وانضمت مديحة لهم، يحاصر الإنجليز قسم شرطة الإسماعيلية، تقلق مديحة ووالدة مدحت على تواجد مدحت في الإسماعيلية، ثم يحدث حريق القاهرة.
يتوعد إحسان الضباط الأحرار ويوعد الملك بالتخلص منهم، يكلف مدحت عزيز بالذهاب لصلاح سالم ومن معه في العريش للتجمع، ثم تقوم ثورة 1952، يطلب زكي من محمد أن يستضيف شوقية في منزله، تفكر كريمة في جعل وداد تغني في فرح مديحة.
يتزوج مدحت ومديحة، ويعود عثمان من السفر، يقاوم عثمان الشرطة بعدما رفض تسليم الأرض لتوزيعها حسب قانون الإصلاح الزراعي للثورة، يعرف عبدالخالق أن فايزة تحبه وتريده أن يتزوجها، يقول زكي لشوقية أنه يريد الزواج منها.
يندم زكي على تسببه في موت باتعة، تتحسن حالة رتيبة بعدما بدأت تعمل مع وداد، يذهب عبدالخالق ليطلب يد فايزة، تساهم وداد في إعادة الأموال التي هربها إحسان، يطلب عزيز الزواج من رئيفة، وتقرر وداد الغناء في فرح عبدالخالق.
يتزوج زكي من شوقية، ويتصدى المصريين للعدوان الثلاثي، ويموت جنين عزيز ورئيفة، بينما تلد فايزة ولد، يرفض رضا التعاون مع رفعت لعمل فيلم لشوقية، يطلب الطبيب من زكي أن يأكل مسلوق والبعد عن الخمر، وطلب منه رضا إخباره بقصته.
تطلب فايزة من بسيمة أن يعمل عبدالخالق محاسب عندها، لكنها أخبرته أن بسيمة التي طلبته، تطلب جلنار من مديحة أن تنجب من مدحت، يحكي زكي قصته لرضا، فجعل شوقية ترسله للخارج للعلاج، ينجح فيلم رضا وشوقية ببطولة وداد، ثم يموت.
يلاحق زاهر بسيمة، فوافقت على أن يشارك فرج، يبيع زكي فل في الشارع فتضايقت شوقية من تصرفاته، فعرض عليها أن يطلقها بعد أن تتنازل له عن المحل والشقة، يعجب مازن الحلبي بوداد ويرسل لها كتب لتصبح مثقفة، ثم اعتذر لها.
يعرض زاهر على بسيمة الزواج، فاشترطت عليه أن تكون العصمة في يديها، وطلب مازن الزواج من وداد، لكن عزيز طلبا منهما اختيار الوقت المناسب لذلك، يسجن مازن، وتعود وداد من السفر فوجدت والدها مات، تزور كريمة عثمان في السجن.
يتهم زكي شوقية أنها وراء حادث السيارة الذي تعرض له، تنجب فريال ويتلقى زوجها عرض لشغل منصب هام، يخرج عثمان من السجن ويتعلق بشوقية، فطلب مدحت من زكي الإبلاغ عن علاقتها به، فتنازلت عن الكازينو وأملاكها فبرأها وطلقها.
يقترح مدحت وظيفة لعثمان، تتزوج بسيمة من زاهر فاعترف لها بخطة طليقات برعي وطلب أن تسامحه، يجند رسمي عبدالخالق لينقل له من يقول شيء ضد النظام، يضطر عبدالخالق نقل كلام عزيز، فصدر أمر باعتقاله، لكن مدحت جعله يسافر.