يحلم أحد المطربين المغمورين أن يصبح في شهرة "سيد درويش" مطرباً ناجحاً، في الوقت ذاته، تحلم راقصة أن تكون فنانة استعراضية مشهورة غنية. يعمل الشاب مع أصدقائه في بيع أوراق اليانصيب، ويتقابل مع الفتاة وينتحل كل منهما شخصية غير شخصيته ليجمل صورته، فتحدث العديد من المفارقات ويدركان بعدها أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأحلام.