سيد(سعيد صالح) مات والده وترك له ٤ اخوة فيترك القرية وسافر للقاهرة ليعمل بالعديد من الاعمال ويفشل،وتضيق به الحياة ويكثر الديانه،فيتفق مع الحانوتى (ضياء الميرغنى) على تكفينه ونقله امام الديانه، حتى يعلموا بموته ويتخلص منهم، وفى الطريق يلقى بنفسه امام أحد السيارات منتحرا، ولكن الله سلم،وتأخذه صاحبة السيارة المرسيدس نرجس (إسعاديونس) الى منزلها ليقيم معها، وتمده بملابس زوجها المتوفى، وتلحقه بالعمل لدى صديقها صاحب الكباريه سالم (محمد الشرقاوى) ليعمل جرسونا، ولكنه يفشل، ويكتشف سالم غباء سيد فيلحقه، بالعمل فى تجارة العملة امام البنوك، حيث وقف يبيع ويشترى بطريقة علنية، فقبض عليه البوليس، ولكن نرجس أخرجته، وتولت خداع سالم لاسترداد وصل الأمانة الذى وقعه سيد على بياض، وذلك مقابل قضاء ليلة حمراء بمنزله، وسلمت الإيصال الى سيد وأشركته فى العمل معها بالنصب على اصحاب المحال بإستبدال عملات ورقيه كبيرة بأخرى صغيرة، ثم يخبرهم بعد عدة مرات انها اوراق مزيفة، رغم انها حقيقية، ويعرض عليهم كميات كبيرة مقابل نصف قيمتها، وحينما يطمع صاحب المحل (علاء ولى الدين)ويتم تسليمه حقيبة النقود،يتم ابلاغ البوليس بفقد الحقيبة (فيلم العتبة الخضراء) ويقوم سيد بزيارة أمه (ناديه شمس الدين) ويعطيها فلوس، ويكتشف ان اخته نحمده (تحيه الانصارى) قد تم خطبتها لإبن عمها صابر (رمسيس)، ويعود للقاهرة لمزاولة نشاطه مع نرجس، التى غيرت نشاطها من النصب الى سرقة منازل أزواجها السابقين، حيث انها تعلم مداخل ومخارج المنازل وأماكن حفظ المجوهرات، وساعدها سيد فى السرقه، وجهزت نرحس بعض اللحوم المسمومة لإلقاءها لكلاب الحراسة، ولكن سيد أكل قطعة منه واصيب فى الحال بالتسمم وأحضرت له نرجس طبيبا أسعفه، ويعاودا السرقة بعد قتل الكلاب. وتتزوج نحمده اخت سيد من صابر، وتمرض ام سيد، ويسافر صابر للقاهرة للبحث عن سيد، ولم يعثر عليه، وتموت ام سيد فى غيابه، وعندما علم بموت امه فاق لنفسه وقال الكلاب ماتت وامى ماتت وأنا على الدور، وإمتنع عن أكل اللحم خوفا من الموت، ووزع الفلوس التى كسبها من السرقات وقرر التوبة وعدم الاشتراك مع نرجس مرة اخرى، والتى قامت وحدها بعملية كبيرة وحدها، فتم القبض عليها فى كمين أعده البوليس لها، وسار سيد بالطريق بعربتها المرسيدس ليلقى احدهم بنفسه امام سيارته، ويكتشف سيد انه مرتديا كفنا، يريد التخلص من حياته، مثلما فعل هو من قبل مع نرجس. (الواد سيد النصاب)
يفشل (سيد) في إيجاد عمل. يلقي بنفسه أمام سيارة (نرجس) محاولًا الانتحار فتنقله لإسعافه ويخبرها بمشكلته فتعده بمساعدته، يتضح أنها تعمل في أعمال غير مشروعة بالاشتراك مع (سالم) صاحب ملهى ليلي، ويشترك (سيد) مع (نرجس) في عمليات النصب والسرقة وتعلمه أصولها وينجح.
عندما يفشل سيد في إيجاد عمل يرمي بنفسه أمام سيارة نرجس التي تأخذه ليعمل نصاب وحرامي معها، لكنه يقرر التوبة في حين يقبض على نرجس في إحدى العمليات.