يكتشف سعد أن ضاحي مسجون، فيصر بن شاهر على رحيل سعد لبلده وتولي ابنه قضية ضاحي ﻹخراجه من السجن، ويخبر محمود - خان بأخذ برهان للذهب ورحيله.