يحرق عايش الكوخ الذي ينام فيه صالح، ويحاول قتله مرة أخرى، وتمر السنوات ويكبر بدر ويسافر للدراسة بالقاهرة، ويحرر هلال وكالة عامة لصالح لإدارة أعماله.