يروي الجد قصة الأمير حسن الذي أجبره والده علي الزواج خلال ثلاثون يوماً، وعلى الجانب الأخر الملك عبدون الذي يعيش مع ابنتيه الأميرات زمرد التي تحب نفسها كثيراً وفيروز ذات القلب الطيب، فيسافر حسن والوزير جعفر لينتقي منهما زوجة.
تسعى زمرد للزواج من حسن لتنال خاتم سعدون هدية زفاف لمن تتزوج أولاً، وتُخطب فيروز للأمير حسن فتحصل على خاتم سعدون ذو الثلاث أمنيات، وتنجح خطة زمرد وجعفر بسرقة الخاتم من شقيقتها، فتتمنى من المارد السجن لفيروز والزواج من الأمير.
تتمنى زمرد وضع حسن بالسجن بعدما كشف أمرها، ويكتشف الجميع خيانة جعفر بالتأمر مع زمرد، وتحرر زمرد الجميع من السجن بعدما سرق جعفر الخاتم منها، ويتخلص حسن من جعفر بكسر مرآته السحرية، وتُحرر فيروز المارد سعدون.
يروي الجد قصة الفرعون الذي يريد أن يورث إبنه حميس العرش، ويروي الفرعون شكوكه تجاه زوجته أسكامون التي تسعى إلى حكم البلاد، وتتأمر أسكامون مع المستشار شمس لقتل الفرعون وهاميس.
يحذر فرعون - هاميس بألا يثق بشمس وأسكامون، ويصدر الفرعون قرار بفتح خزائن المعرفة للعامة، وذلك الأمر الذي يرفضه شمس وأسكامون.
يذهب هاميس بأول مغامراته للتعلم والعمل باللفافة السحرية، وتعد أسكامون - شمس بالزواج منه بعد قتله الفرعون، وتنجح خطة أسكامون بقتل الفرعون.
يذهب هاميس لاستكمال مغامراته باللفافة السحرية، ويخفي زعفر الكاهن إفشاء سر لفافة المعرفة عن أسكامون.
ينتاب هاميس القلق تجاه تقبل تعليم العامة القراءة والكتابة، وتأمر أسكامون - شمس بحرق مكتبة القصر، وتقتل أسكامون - شمس، وينجح هاميس بقتل أسكامون رمز الجهل فور تأكده من قتلها لأبيه.
يروي الجد قصة الحطاب الفقير الذي عانى من غباء ابنته وزوجته، فذهب الحطاب لطبيب بحثاً عن دواء ليصبحوا من الأذكياء، فيدخله بدوامة المعرفة ليتعلم التعامل معهم.
يكتشف الحطاب بأن الذكاء نسبي طبقاً لوجوده بمن هم حوله، ويقع ياسين الحطاب بحيلة أحد الأذكياء برحلته ليدرك بأن التعامل بالحسنى أفضل مع من هم أقل منه ذكاء بدلاً من التباهي بالذكاء عليهم.
يروي الجد قصة الملك المدلل الذي أخفى عنه مستشاره سوء أحوال شعبه، وانصاع الملك الصغير لنصيحه وزيره بالتقرب من شعبه، واكتشف الملك وجود توأم له تم قتله سابقاً، فبدل الملك ملابسه ليكتشف حقيقة أحوال رعيته.
يكتشف الملك بأن شقيقه على قيد الحياة، فيقرر الملك تبديل ملابسه مع شقيقه ليعيش حياته ليوم واحد، ويطلب جعفر من التوأم المتشرد المتنكر بزي الملك التنازل عن العرش له.
يقوم جعفر بحبس توأم الملك، ويعود الملك من رحلته ليزج بالمستشار جعفر بالسجن، فتخلص شقيقه من حياة التشرد، واقترب الملك من رعيته ليحسن أحوالهم.
يروي الجد قصة الرفقاء الثلاثة الذين تعثرت أحوالهم فحبسوا بداخل مغارة مهجورة، فاتفقوا على تذكر أعمال الخير الذين قاموا بها حتى يخلصهم ربهم من هذه المحنة.
تذكر الأول مراعاة أبيه المريض، فدعا ربه فانشق الحائط ليسفر عن فتحة صغيرة، وتذكر الثاني شفقته على الحيوانات، فدعا ربه فازداد حجم الانشقاق بالحائط، وتذكر الثالث عونه للأطفال المشردين، فدعا ربه فاستجاب لهم وخرجوا سالمين.
يروي الجد قصة المرأة العجوز التي طلبت من ابنها السفر طلباً للرزق وبحثاً عن الزواج، فالتقى الابن بسيدين دار بينهم اتفاق، فأخلوا به فلجأ الابن للقاضي ليحكم بينهم.
حكم القاضي لصالح الابن، ونصحه القاضي بالتوجه لمدينة المياه الصافيه للعثور على زوجته، فذهب الابن مع رفيق عجوز، وتركه العجوز ظناً بأنه شخص غبي كثير الكلام، وتعجب العجوز من إعجاب ابنته بالشاب الغريب، فطلب الزواج منها.
يروي الجد قصة الملك الذي كان يعاني من سوء معاملة زوجته التي تسعى للسيطرة عليه، وطلب الملك استدعاء طبيبه شمروخ لمرضه.
وعد شمروخ - الملك بخداع ملك الموت حتى لا يقبض روحه، ووعد الملك شمروخ بالحكم بالعدل بين الناس، وتخلى عن زوجته التي كانت تتمنى وفاته.
يروي الجد قصة عبدالله الذي توفى والده بعدما وصاه بوصية غريبة فلجأ للشيخ ناصح، واكتشف عبدالله بتأمر زوجته وشقيقها عليه.
أدرك عبدالله بأنه أساء فهم وصية أبيه، ونصحه الشيخ ناصح بالتأكد من تملق صديقه سعدون ووفاء زوجته، واستطاع عبدالله بالحيلة كشف كلاهما، فطلق زوجته.
يروي الجد قصة الأميرة شيترا التي طغت عليها سمات الفارس مما زاد قلق والدها لعدم تقبل الأمراء الزواج منها، وأثارت شيترا فضول الأمير زاد بعدما رأي كفاءتها في المبارزة.
تلجأ شيترا للساحرة منيفتا لتبرز أنوثتها أمام الأمير زاد، وتوافق شيترا بمقايضة وردة الأنوثة مقابل شجاعتها لتستمر معها لثلاثة أيام في صورة كييرا قريبتها لتقنع زاد بالزواج منها، وإلا ستُزج بالسجن لبقية حياتها.
ينتاب الملك القلق على شيترا بسحرها الأمير زاد بصورتها على هيئة كييرا، ويعجب الأمير زاد بكييرا دون علمه بحقيقتها، ويحتار زاد بمشاعره تجاه شجاعة شييترا وأنوثة كييرا.
يدرك زاد حب أهل القلعة لشيترا، وتنجح شيترا بتجربتها، وتعود شيترا لهيئتها ولكن بعدما احتفظت بصفات الأنوثة بجانب سمات شخصيتها الحقيقة.
يروي الجد قصة الأميرة المغرورة غادة التي رفضت كل خطابها، فقام والدها بتزويجها من حطاب فقير عقاباً لها.
تعاني غادة من حياة الفقر لإجبارها على العمل معه، وتذهب غادة لقصر سعد الدين ابن عمها للعمل طباخة بعدما أتقنت الطعام، واكتشفت غادة بأن زوجها هو سعد الدين متنكراً بزي حطاب ليعلمها التنازل عن غرورها.
يروي الجد قصة الأمير چومار الذي خُطفت زوجته تاچ على يد الساحر زورداك بيوم زفافهما، وتفاجأ چومار بتحلي تاچ بقوة المعرفة مما زاد من رغبة زورداك بالاحتفاظ بها.
يطلب زورداك من تاچ تحويل مياة البحيرة لمياة عذبه كون يكمن بها خنجر مسحور قادر على قتله، وتحويلها لمياة نقية سيفقد الخنجر خصائصه، فينجح چومار في الحصول على الخنجر.
يسعى زورداك لقتل چومار للزواج من تاچ، ويستعين چومار بقطاع طرق لقتل زورداك، ويستعين موردوك بحبيبته الساحرة سيدون للوصول إلى زورداك.
تحذر سيدون - موردوك للإسراع لإنقاذ تاچ، وتنجح تاچ في حرمان زورداك من بصره، وينجح چومار في تخليص تاچ من سجنها.
يروي الجد قصة الملك الذي يُقتل على يد الوزير سايروس بيوم ولادة ابنه تيموس الذي يتم التخلص منه للسيطرة على حكم البلاد، فيجده زاخروس ليربيه مع ابنته ڤيرونا.
يمارس سايروس سحره على الفقراء، ويطلب زاخروس من تيموس وڤيرونا حرق شعيرات الثلاث حيث تكمن قوة الساحر سايروس.
يستعين تيموس وڤيرونا بالمارد شييرا لإحضار نيران تورين فأحرقوا الشعيرات الثلاث، ويكتشف تيموس كونه ابن الملك فيُقتل سايروس.