يروي الجد قصة الفرعون الذي يريد أن يورث إبنه حميس العرش، ويروي الفرعون شكوكه تجاه زوجته أسكامون التي تسعى إلى حكم البلاد، وتتأمر أسكامون مع المستشار شمس لقتل الفرعون وهاميس.