صديقان سمير وفتحي، سمير موسيقي شهير وفتحي يعمل موظفًا في وظيفة متواضعة. يقابل فتحي - ناهد التي تمتلك صوتًا جميلًا ويقدمها لصديقه سمير لكي يكتشفها، يعجب بها سمير، ويقرر أن يلحن لها وأن يتزوجها، إلا أنه يتذكر حبها لـفتحي، فيتراجع عن قراره، ويتزوج فتحي من ناهد وبعد فترة يتوهم وجود علاقة بين ناهد وسمير وتبدأ الشكوك تسيطر على تفكيره.